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數據中心從業者對英特爾和浪潮事件的思考!

摘要:自從去年中美貿易摩擦加劇以來,有越來越多的中國高科技企業受到限制。中興,華為,曙光,浪潮...這對于中國的發展而言,影響不小。特別是當下數字經濟蓬勃發展,新基建政策推波助瀾,數據中心的建設如火如荼。如果把服務器比作數據中心的核心設備,那么芯片則是核心設備的核心部件。

  ICC訊 7月3日盤前,浪潮信息在互動平臺上放出消息,公司目前生產經營正常,英特爾已恢復對浪潮的供貨。由于英特爾斷供導致的小風波至此算是告一段落,不過這件事卻再度讓人想到了一個關鍵詞,那就是自主可控。

  7月1日,浪潮自華為,中科曙光之后也成了英特爾“斷供”的目標。雖然事后英特爾方面表示,這只是其調整產品供應鏈的正常行為,預計兩周內就會恢復供應,同時浪潮的備件充足,對其下游客戶的服務器供應也不會受到影響。但此事還是讓浪潮的股價一度封死跌停板,截至當日收盤前雖有好轉,但仍下跌 4.77%。

  自從去年中美貿易摩擦加劇以來,有越來越多的中國高科技企業受到限制。中興,華為,曙光,浪潮...這對于中國的發展而言,影響不小。特別是當下數字經濟蓬勃發展,新基建政策推波助瀾,數據中心的建設如火如荼。如果把服務器比作數據中心的核心設備,那么芯片則是核心設備的核心部件。

  英特爾芯片對中國數據中心行業有多重要?

  目前,浪潮是世界第三,國內第一的服務器生產商,占中國服務器市場份額高達37.6%,其產品主要供應各大云平臺,以及電信運營商的數據中心。同時,浪潮也是英特爾的大金主,根據浪潮信息的財報顯示,英特爾是浪潮目前最大的供應商,其次是英偉達。在2019年浪潮對英特爾的采購額為178.96億元,占比37.53%;2018年采購額為145.76億元,占比31.51%。由于浪潮的服務器售價低廉,服務體系完備,與白牌產品相比不逞多讓。阿里云,百度云等國內一線云計算廠商的數據中心當中,通用服務器相當一部分來自浪潮,而 AI 服務器方面,阿里云、騰訊云、百度云等云服務商90%的服務器產品也都來自浪潮。雖然各大云巨頭也能從其他渠道獲得相關服務器,但真正繞不開的卻是英特爾。

  有人說,如果英特爾斷供會成就AMD,但事實上這只是一廂情愿,先不說AMD的高端芯片供貨量是否能夠滿足浪潮,即便能,同為美國企業,難道就不受限制?事實上,服務器作為一種高端IT產品,是數據中心的核心設備。目前其關鍵部位的國產化滲透率極低,對國外廠商依賴嚴重,這其中以芯片,特別是高端芯片為最,其占服務器的總成本高達40%。

  那么除了英特爾之外,還有沒有其他廠商可以替代?非常遺憾,恐怕沒有了。據相關數據顯示,2019年國內服務器芯片市場規模約為500億,98%的市場為英特爾控制,自主產品和其他品牌產品遠不能望其項背。至于國內企業,目前海光(AMD與曙光的合資公司)算是自主芯片領域發展較快的企業,采用海光基于早期AMD Zen平臺的X86架構芯片服務器已經進入了運營商集體采購,但產能很低。除此之外,還有上海兆芯,以及基于ARM架構的華為鯤鵬和天津飛騰,阿里平頭哥面向AIoT應用的玄鐵IP等。但后面幾家的可應用領域更窄。據相關數據顯示,中國市場2019年第四季度非X86服務器出貨量僅8060臺,市場規模5.2億美元。從樂觀的角度來說,這些領域前景廣闊,但卻不能破眼下的困局。

  美國的掣肘在將來恐怕會更加嚴重,相關的軟硬件(高端光刻機,工業軟件),原料處理,半成品等領域都有增加管制項目。其中不乏提升制程技術或發展 5G 產業所需的必要組件設備。所以,雖然目前國家積極推動芯片國產化,但遠水不解近渴,在可預見的未來,對外依賴度仍然不會低于80%,特別是美國。2019年,中國地區半導體銷售總額高達1445億美元,占全球市場的35%,居世界第一。其中核心領域供貨均來自于美國。雖然從商業利益角度看,無論是美國政府還是英特爾,都不會放棄中國市場以及與之相關的中國企業。但對國人而言,發展自主可控的芯片產業卻勢在必行。

  放眼世界芯片產業,中國的位置在哪里?

  芯片產業鏈分為IC設計、IC制造、IC封測三大環節?,F在自主技術逐步解決了IC設計,比如龍芯,海光,華為鯤鵬等。在IC制造環節,近些年來也有長足進步,已經擠進了頭部玩家俱樂部,但仍然只是在底部徘徊。具體來說,IC制造領域最關鍵的設備是光刻機,目前基本被荷蘭ASML、日本尼康和佳能、中國上海微電子把持。其中,ASML壟斷了高端領域幾乎100%的市場,其產品最高已經可以實現2nm制程,中低端市場則屬于日本的尼康和佳能,上海微電子的光刻機目前僅能實現90nm工藝制程,到2021年才能推出28nm制程,差距之大可見一斑。

  在IC封測環節,目前我國的發展較快,據相關分析顯示,中國大陸IC封測廠商已可量產系統級封裝(SiP)、扇出型封裝(Fan-out)、覆晶封裝(Flip Chip;FC)以及硅穿孔(TSV)等先進封裝技術。除此之外,受惠于自主可控政策,以及5G等新興應用對電子設備功能更多元、性能更高需求推動,中國的芯片IC封測企業近年來在技術和營收方面也都出現了可喜的發展趨勢??陀^來說,中國的自主可控芯片已經初具雛形,產業鏈正在逐步完備。但與美國相比,差距仍然很大。

  后記:

  如果僅從應用的角度而言,服務器產品沒有不可替代性,換個牌子的產品對于大部分數據中心本身并無大礙。但如果從國家安全和整個中國社會經濟發展的角度來說,解決服務器及其芯片的自主可控問題的確已經迫在眉睫。即便不考慮斷供,美國在芯片上開后門的習慣也是眾所周知,對于未來中國關鍵領域的計算和信息安全威脅甚大。

  同時,我們也毋庸諱言美國管制對中國芯片產業的負面影響。特別是目前中國芯片在國產化進程當中,要大量采購美國的半導體設備,如果因管制受阻,進程將被遲滯。但正所謂“福兮禍所依,禍兮福所伏”!管制會極大刺激國內自主可控芯片產業的發展,近期相關板塊股票整體上揚就是一個例子。說句題外話,眼下的環境讓筆者想到了80年代末因美國制裁而半途夭折的中美“和平珍珠”計劃,當時悲觀之聲不絕于耳,幾以為中國軍用航空業將就此夭折。不過后來20年勵精圖治,造就了中國殲20的橫空出世。所以,芯片產業雖然復雜,但假以時日,相信中國自主可控的高端芯片一定可以傲立國際市場。

內容來自:中國IDC圈
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關鍵字: 數據中心
文章標題:數據中心從業者對英特爾和浪潮事件的思考!
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